武漢理財規(guī)劃師培訓

武漢理財規(guī)劃師培訓
武漢理財規(guī)劃師培訓申報條件
助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）（符合以下條件之一者均可報名）
1.具有大專學歷，申報前從事本職業(yè)工作4年以上
2.取得相關(guān)專業(yè)學士學位，申報前從事本職業(yè)工作3年以上
3.取得相關(guān)專業(yè)碩士學位，申報前從事本職業(yè)工作1年以上
理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）（符合以下條件之一者均可報名）
1.具有大專學歷或?qū)W士學位，取得理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作5年以上
2.具有非金融專業(yè)碩士學位，取得理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、獎勵成果、論文著作等）
?3.具有金融專業(yè)碩士以上（含碩士）學位或其他專業(yè)博士學位，取得理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事理財規(guī)劃師工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、獎勵成果、論文著作等）
武漢理財規(guī)劃師培訓課程設(shè)置
基礎(chǔ)課程：
宏觀經(jīng)濟態(tài)勢分析、理財規(guī)劃概述及管理、投資理財?shù)幕纠砟睿?br> 核心課程：
投資規(guī)劃：投資理財?shù)幕纠砟?，投資理財?shù)哪繕伺c原則，個人理財?shù)挠嬃颗c報告，股票、債券、基金、信托、外匯、實物、收藏、教育投資；稅務(wù)與遺產(chǎn)管理：個人稅務(wù)籌劃、中小企業(yè)稅務(wù)籌劃、遺產(chǎn)管理；個人風險管理：風險與個人風險承受能力、個人風險管理、福利制度；?保險規(guī)劃：保險計劃、納稅籌劃、保險合同分析；
實際操作課程：
理財規(guī)劃工作要求：客戶關(guān)系的建立、客戶信息的采集與客戶目標的了解，客戶基本狀況分析、理財策劃方案的制定、撰寫、執(zhí)行與監(jiān)控，投資理財?shù)姆煞ㄒ?guī)選編；銀行/保險理財工具應(yīng)用，證券、期貨、房地產(chǎn)投資應(yīng)用，創(chuàng)業(yè)投資規(guī)劃；
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