2015年杭州金融理財規(guī)劃師培訓班考試報名黨校

中華人民共和國人力資源和社會保障部

理財規(guī)劃師-CHFP

杭州理財師作為新型的金融服務職業(yè)，被中央電視臺評為全球最熱門職業(yè)之一，既可以服務于金融機構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財服務。1997年，美國理財師年薪的平均數(shù)是11萬美元，相當于大公司的中層經(jīng)理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評鑒”排名中，理財師位列第一。
?????那么這一新興職業(yè)的薪水如何呢？據(jù)了解，美國理財規(guī)劃師的平均年收入是11萬美元，香港理財規(guī)劃師去年最高收入達200多萬港元，國家理財規(guī)劃專家委員會秘書長劉彥斌認為，國內(nèi)理財規(guī)劃師的年薪“應該在10萬到100萬元人民幣之間”。參考我國的宏觀經(jīng)濟形勢，不難預見理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領職業(yè)。

CHFP理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證是國家人力資源和社會保障部在全國范圍內(nèi)推行的理財規(guī)劃專業(yè)人員資格認證。具有本土化和實務性兩大基本特點，同時又充分參考了國際先進經(jīng)驗，認證內(nèi)容完全依照我國金融、法律環(huán)境和具體國情設置，在保證嚴謹、科學、權(quán)威的基礎上，強調(diào)實用性和服務性，從而迅速提升從業(yè)者的專業(yè)能力。多家銀行與保險機構(gòu)指定員工報考該認證，并組織理財規(guī)劃師認證團體培訓，為滿足金融業(yè)對專業(yè)理財規(guī)劃師的需求，現(xiàn)面向各金融從業(yè)人員提供國家理財規(guī)劃師二級、三級職業(yè)鑒定培訓。

一、【培訓課程特色】

整個課程通過基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式，以及理財工具和理財規(guī)劃實務的系統(tǒng)學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一整套的理財規(guī)劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。幫助客戶計算家庭凈財富，制定可行的預算計劃，規(guī)劃用于儲蓄或投資的資金；

二、【培訓對象】

有志從事理財規(guī)劃師職業(yè)或準備從事本職業(yè)的人員，銀行的個人業(yè)務部管理人員、培訓經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員，證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理，保險公司的培訓經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員?；鸸句N售經(jīng)理、客戶服務人員。投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員。提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師。經(jīng)濟界人士以及需要提高自身財務、資產(chǎn)管理水平的人士。

三、【培訓目標】
根據(jù)客戶的家庭財務狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項資產(chǎn)的配置幫助客戶達到財務安全與自由。
1.?根據(jù)客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。
2.?掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進行合理的投資資產(chǎn)配置；
3.?分析客戶保險需求，并針對需求制定相應的保險規(guī)劃方案；
4.?掌握我國的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃；
5.?根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；
6.?根據(jù)客戶財產(chǎn)分配的原則與目標，制定婚姻財產(chǎn)規(guī)劃方案及財產(chǎn)傳承方案。

四【課程內(nèi)容】

基礎知識：理財規(guī)劃原理、財務和會計基礎、金融基礎、宏觀經(jīng)濟分析、理財規(guī)劃法律基礎、稅收基礎、理財計算基礎?
專業(yè)技能：現(xiàn)金理財規(guī)劃、投資理財規(guī)劃、退休理財規(guī)劃、保險理財規(guī)劃、稅收規(guī)劃、房產(chǎn)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃、理財規(guī)劃流程?
提高課程：證券投資策略、房地產(chǎn)置業(yè)投資策略、期貨/期權(quán)/股指期貨、公司上市策劃?
考前輔導：考試要點總結(jié)分析、案例分析、模擬考試、考試習題講解

五【考核和證書頒發(fā)】

通過培訓，參加統(tǒng)考后，考試合格者將獲得由人力資源和社會保障部（原：勞動和社會保障部）頒發(fā)的中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書。證書全國范圍內(nèi)有效，全國統(tǒng)一編號，網(wǎng)上隨時可以查詢。

六【全國統(tǒng)考及授課時間】

班級類型:周末班

上課地點：杭州市余杭塘路69號省委黨校內(nèi)

七【收費標準】費用包含教材費，復習資料費，培訓費，考試費，認證費，老師課件等

國家職業(yè)資格二級（技師）4900元??????????國家職業(yè)資格三級3900元

八【報考資料及聯(lián)系方式】
????1、填寫國家職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定申報表?????????????????????
????2、兩寸免冠白底彩色照片四張???????????
????3、身份證、學歷證書原件及復印件各一份???????????????
????4、專業(yè)工作年限證明并加該單位公章?????????
報名地址：杭州市文一路80號浙江省委黨校文欣校區(qū)（杭州市余杭塘路69號)社會主義學院1樓108室。

余杭塘上公交站：B支1線?1路?游8線/Y8?15路?23路?30路?67路?70路?90路?95路?192路?204路?333路

省委黨校公交站：B支4區(qū)間?B支4線?15路?19路?43路?70路?75路?186路?209路?215路?816路?

報名時間：周一到周五全天。雙休有老師值班可以接受報名。

：0571-?手機：??????聯(lián)系人：李老師

在線咨詢：（新）

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