金華理財規(guī)劃師培訓招生

機構簡介：金華廣聯(lián)職業(yè)技能培訓中心總部位于杭州省委黨校，目前在上海，杭州，蕭山，寧波，溫州臺州，金華都有分校，是浙江省最具影響力的職業(yè)技能培訓學校，是金華勞動局指定的職業(yè)技能培訓中心。具有心理咨詢師，公共營養(yǎng)師，人力資源管理師，黃金投資分析師等眾多培訓課程，都具有金華職業(yè)技能最高等級的培訓資質(zhì)，是你事業(yè)成功的忠實伙伴。?
我們可以做：
1、資深教師授課，助您考證輕松過關。
2、融于國學精髓，助您迅速提升職業(yè)能力。
3、構筑交流平臺，助您快速發(fā)展人脈。
教學特色?
1.?專業(yè)權威的輔導機構，暢通的信息渠道，最權威的師資，有命題、教材編委、閱卷等相關經(jīng)歷，可以對考試重點和難點準確把握。?
2.?最齊全的課后配套練習，除兩本配套同步練習之外，還有多套考試模擬卷和復習題，以及歷年考試真題輔導。
3.?課程由專業(yè)師資面授與多媒體教學相結合，學員可以更直觀更生動的領會課程的知識點。?4.?課堂互動學習，讓學生對考試的難點和沒有掌握的要點進行提問，授課老師當場進行解答和分析。?
5.?復習課上采用仿真模擬考試，對同期考試學員進行一個摸底和測驗，使考生提前熟悉考試過程，做好充分的考前準備，結束后對考試內(nèi)容進行講解和分析

一、【培訓課程特色】
整個課程通過基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式，以及理財工具和理財規(guī)劃實務的系統(tǒng)學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一整套的理財規(guī)劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。幫助客戶計算家庭凈財富，制定可行的預算計劃，規(guī)劃用于儲蓄或投資的資金；
二、【培訓對象】
有志從事理財規(guī)劃師職業(yè)或準備從事本職業(yè)的人員，銀行的個人業(yè)務部管理人員、培訓經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員，證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理，保險公司的培訓經(jīng)理、部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員。基金公司經(jīng)理、客戶服務人員。投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員。提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師。經(jīng)濟界人士以及需要提高自身財務、資產(chǎn)管理水平的人士。
三、【培訓目標】
根據(jù)客戶的家庭財務狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項資產(chǎn)的配置幫助客戶達到財務安全與自由。
1.?根據(jù)客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。
2.?掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進行合理的投資資產(chǎn)配置；
3.?分析客戶保險需求，并針對需求制定相應的保險規(guī)劃方案；
4.?掌握我國的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃；
5.?根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；
6.?根據(jù)客戶財產(chǎn)分配的原則與目標，制定婚姻財產(chǎn)規(guī)劃方案及財產(chǎn)傳承方案。
四、理財規(guī)劃師【報考條件】
凡報考國家職業(yè)三級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書。
（3）具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級培訓達規(guī)定標準學時數(shù)。
?凡報考國家職業(yè)資格二級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級培訓達標準學時數(shù)。
（3）取得本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（4）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

五、【課程內(nèi)容】
基礎知識：理財規(guī)劃原理、財務和會計基礎、金融基礎、宏觀經(jīng)濟分析、理財規(guī)劃法律基礎、稅收基礎、理財計算基礎?
專業(yè)技能：現(xiàn)金理財規(guī)劃、投資理財規(guī)劃、退休理財規(guī)劃、保險理財規(guī)劃、稅收規(guī)劃、房產(chǎn)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃、理財規(guī)劃流程?
提高課程：證券投資策略、房地產(chǎn)置業(yè)投資策略、期貨/期權/股指期貨、公司上市策劃?
考前輔導：考試要點總結分析、案例分析、模擬考試、考試習題講解
六、【考核和證書頒發(fā)】
通過培訓，參加統(tǒng)考后，考試合格者將獲得由人力資源和社會保障部（原：勞動和社會保障部）頒發(fā)的中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書。證書全國范圍內(nèi)有效，全國統(tǒng)一編號，網(wǎng)上隨時可以查詢。
七.【國家職業(yè)資格證書】
證書發(fā)布機構：中華人民共和國人力資源和社會保障部
全國通用，網(wǎng)上注冊、無需年審，終身有效。
【本單位培訓承諾】
學員參加全國職業(yè)資格證書考試一次未通過，可免費參加下一期的課程培訓，直到考過為止，只需交納補考費。
八、【全國統(tǒng)考及授課時間】
全國統(tǒng)考時間：每年5月，11月